Для перевозки грузов массой до 40 тонн и десантирования моногрузов массой до 16 тонн с середины 50-х годов в ОКБ велись работы над проектом ВТС, получившего обозначение Ан-20. В его негерметичной грузовой кабине размерами 21.0х3.6х3.5 м должны были разместиться 170 солдат (при перевозке) или 143 парашютиста. Десантирование парашютистов предполагалось осуществлять в 4 потока: два – через грузовой люк и два – через десантные люки в передней части грузового отсека. В санитарном варианте имелась возможность перевозки 144 раненых. На самолёте предполагалось наличие герметичной кабины сопровождающих на 27 человек. Дальность полёта с 40 тоннами груза должна была составить 2700 км. Самолёт предполагалось выполнить по высокопланной схеме, в состав его силовой установки должны были войти два ТВД НК-12М мощностью по 15000 э.л.с. с соосными винтами. МВМ машины должна была составить 108 тонн, а максимальная скорость – 690 км/ч.