Проект Ту-127 создавался на основе машины Ту-124, которая переделывалась под стандарты ВТС. Однако, что было редкостью в то время, – сохранялась герметизация грузовой кабины, а кормовая пушечная установка не использовалась. Предполагалось, что машина будет способна перевозить автомобили ГАЗ-69, 120-мм миномёты и производить десантирование личного состава. На самолёте предполагалось иметь и хвостовой люк-трап. Работы над проектом были прерваны на этапе первоначальной разработки.