Еще в процессе работ над бомбардировщиком Пе-8 рассматривалась возможность создания его десантно-транспортной версии, способной перевозить до 50 человек. Впоследствии была предпринята ещё одна попытка: самолёт проекта “42” был представлен на испытания в марте 1939 года. Он имел десантно-грузовую кабину (длина – 5.6 м, ширина – 1.27 м), которая крепилась к лонжеронам фюзеляжа на месте створок бомболюка, она вмещала 12 десантников с оружием. Проект был рекомендован для принятия на вооружение, но по ряду причин это не произошло.